Promouvoir l'industrialisation en Afrique : chaînes de valeur mondiales ou régionales

Alors que le coronavirus ravage la production et le commerce internationaux, les décideurs politiques délaissent les chaînes de valeur mondiales (CVM) pour se tourner vers les chaînes de valeur régionales (CVR) comme voies d'accès à l'industrialisation. Cet article présente des éléments du secteur du textile et de l'habillement en Tanzanie, qui montrent que si les chaînes de valeur mondiales contribuent de manière importante à la création d'emplois et à la croissance des exportations, les chaînes de valeur régionales soutiennent des activités à plus forte valeur ajoutée telles que le design et la stratégie de marque. Les politiques ont été essentielles à ces résultats – et les conclusions ont des implications importantes pour les négociations actuelles sur les règles d'origine dans les accords commerciaux régionaux africains.

Des doutes subsistent depuis longtemps quant aux avantages offerts par les chaînes de valeur mondiales (CVM) pour le développement. Aujourd'hui, avec l'incertitude accrue qui règne sur les marchés mondiaux en raison des guerres commerciales et de la pandémie, les décideurs politiques se tournent de plus en plus vers les chaînes de valeur régionales (CVR) comme autres moteurs de la transformation structurelle. Les avancées récentes vers des accords commerciaux pan-continentaux en Afrique visent à renforcer le commerce intra-régional et les chaînes de valeur régionales, mais des questions se posent quant à la conception optimale de ces politiques régionales pour promouvoir l'industrialisation, en particulier en ce qui concerne les « règles d'origine » des principaux groupes de produits.

Dans une étude récente, nous nous sommes efforcés de répondre à ces questions en réalisant une enquête auprès de grandes entreprises du secteur tanzanien du textile et de l'habillement (T&A), en examinant comment l'orientation des entreprises dans la chaîne de valeur – leur orientation vers différentes chaînes de valeur – affecte les chances et les résultats de la mise à niveau. À partir d'entretiens avec des acteurs du secteur, nous avons également cherché à savoir si les politiques industrielles et commerciales aux niveaux régional et mondial aident les entreprises à tirer parti des avantages offerts par les différents types de chaînes de valeur, et ce de manière stratégique.

Nous avons constaté que si le secteur tanzanien des T&A dans son ensemble a connu une mise à niveau économique et sociale entre 2008 et 2016, les différents types de chaînes de valeur offrent tous des possibilités distinctes de mise à niveau, de création d'emplois et de développement de « liens en amont » avec les fournisseurs nationaux ou régionaux :

  • Les entreprises axées sur les chaînes de valeur mondiales sont celles qui contribuent le plus à la création de nouveaux emplois et à la croissance des exportations. Mais elles se concentrent sur une gamme étroite de fonctions à faible valeur ajoutée, principalement l'assemblage de vêtements.
  • Les entreprises axées sur les chaînes de valeur renouvelables remplissent un éventail plus large de fonctions, notamment l'intégration verticale à la fabrication de textiles – en produisant leurs propres fils et tissus – et des activités à plus forte valeur ajoutée, par exemple, la conception et l'image de marque. Elles sont également plus susceptibles de s'approvisionner en intrants au niveau régional.

Les résultats obtenus dans le domaine de la modernisation du marché final confirment que les sociétés de capital-risque peuvent servir de « terrain d'apprentissage » ou de « tremplin » vers des marchés mondiaux plus exigeants mais plus lucratifs. Ceci est démontré à travers le cas d'une entreprise axée sur les CVM ayant développé ses capacités de production d'abord en tant que fabricant sous sa propre marque sur les marchés nationaux, avant d'apprendre à exporter en servant le marché sud-africain, puis de pouvoir récemment commencer à répondre aux exigences plus strictes des acheteurs américains.

Toutes les entreprises entreprennent une mise à niveau des processus, mais les entreprises de CVM sont les plus proches de la limite technologique. Le seul cas récent de mise à niveau de produits a été celui d'une entreprise de CVM. Le degré plus élevé de modernisation des processus, mais l'absence de modernisation fonctionnelle des entreprises CVM est en partie dû à la propriété – contrairement aux entreprises CVR, les entreprises CVM sont principalement détenues par des étrangers et les postes à plus forte valeur ajoutée sont regroupés dans les sièges sociaux – mais nous soutenons qu'un ensemble plus large de facteurs politiques est en jeu.

En particulier, les rentes allouées dans le cadre de politiques industrielles et commerciales polyvalentes aux niveaux régional et mondial ont été déterminantes pour les résultats observés. La suppression des droits de douane dans le cadre des accords commerciaux régionaux de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) est particulièrement importante pour les entreprises de CVR.

Pourtant, malgré l'accès privilégié de la Tanzanie au très prisé marché sud-africain, les règles d'origine restrictives de la SADC en matière de « double transformation » pour les produits T&A – qui exigent un approvisionnement local en intrants pour pouvoir bénéficier d'un commerce en franchise de droits – ont entraîné de nouveaux investissements négligeables en Tanzanie.

Cette constatation a des implications importantes pour la conception d'initiatives de coopération régionale en matière d'industrialisation. Dans la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), des négociations sont en cours pour déterminer s'il faut opter pour des exigences de double transformation de type SADC ou pour des règles de « simple transformation » plus souples permettant la fabrication à partir d'intrants importés.

Les données en provenance de Tanzanie suggèrent que les décideurs politiques devraient être sceptiques quant à l'idée que les règles de double transformation pour les produits de T&A créeront des incitations suffisantes en faveur de nouveaux investissements dans la chaîne de valeur régionale du coton à l'habillement. Au contraire, des règles de transformation simple plus souples favorisant les exportateurs régionaux de vêtements pourraient éventuellement entraîner des effets de liaison en amont (c'est-à-dire de nouveaux investissements dans la fabrication de textiles) en créant une masse critique de demande de tissus, comme on l'a vu en Éthiopie.

Au niveau mondial, les préférences commerciales unilatérales accordées dans le cadre de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) sont le principal moteur de l'intégration tanzanienne dans les chaînes de valeur mondiales de T&A, les rentes de l'AGOA soutenant les investissements récents et la création d'emplois dans les zones franches d'exportation. Il est essentiel que les règles d'origine assouplies de l'AGOA en matière de transformation unique permettent aux fabricants tanzaniens de T&A d'importer leurs intrants tout en bénéficiant d'un accès au marché américain en franchise de droits.

L'expiration prévue de l'AGOA en 2025 incite les entreprises du CVG à reconsidérer leurs modèles commerciaux, ce qui a donné lieu au seul cas de mise à niveau des produits que nous ayons trouvé. L'incertitude quant à l'avenir de l'AGOA réduit déjà les incitations à de nouveaux investissements, les investisseurs que nous avons interrogés préférant un horizon de stabilité politique d'au moins dix ans. Les décideurs politiques devraient s'attacher en priorité à garantir la continuité de l'accès au marché américain sans exposer les producteurs régionaux à une concurrence accrue.

En conclusion, l'orientation de la chaîne de valeur est importante pour le développement. Bien que les entreprises de la chaîne de valeur mondiale aient récemment le plus contribué à la création d'emplois et à la croissance des exportations, les entreprises de la chaîne de valeur régionale mènent un plus grand nombre d'activités à plus forte valeur ajoutée, se procurent davantage d'intrants au niveau local et se sont engagées dans la modernisation du marché final.

Les rentes politiques ont été essentielles pour expliquer les résultats, mais il est possible d'affiner les politiques industrielles polyvalentes pour combiner les avantages de chaque type de chaîne de valeur de manière plus stratégique. En particulier, nous soutenons que pour promouvoir l'industrialisation, l'AfCFTA devrait adopter des règles d'origine à transformation unique assouplies, permettant aux produits T&A fabriqués à partir d'intrants importés d'être vendus en franchise de droits en Afrique.

 

Auteurs :

Julian Boys est économiste et chercheur sur la politique industrielle et commerciale pour le développement. Il termine actuellement son doctorat à SOAS, Université de Londres, où il est également attaché d'enseignement principal.

 

Antonio Andreoni est maître de conférences d’économie industrielle au sein de la faculté de Bartlett de la University College de Londres (UCL) et directeur de recherche au sein de l’Institute for Innovation and Public Purpose (institut pour l’innovation et l’utilité publique) de la UCL.