Des doutes subsistent depuis longtemps quant aux avantages offerts par les chaînes de valeur mondiales (CVM) pour le développement. Aujourd’hui, avec l’incertitude accrue qui règne sur les marchés mondiaux en raison des guerres commerciales et de la pandémie, les décideurs politiques se tournent de plus en plus vers les chaînes de valeur régionales (CVR) comme autres moteurs de la transformation structurelle. Les avancées récentes vers des accords commerciaux pan-continentaux en Afrique visent à renforcer le commerce intra-régional et les chaînes de valeur régionales, mais des questions se posent quant à la conception optimale de ces politiques régionales pour promouvoir l’industrialisation, en particulier en ce qui concerne les « règles d’origine » des principaux groupes de produits.

Dans une étude récente, nous nous sommes efforcés de répondre à ces questions en réalisant une enquête auprès de grandes entreprises du secteur tanzanien du textile et de l’habillement (T&A), en examinant comment l’orientation des entreprises dans la chaîne de valeur – leur orientation vers différentes chaînes de valeur – affecte les chances et les résultats de la mise à niveau. À partir d’entretiens avec des acteurs du secteur, nous avons également cherché à savoir si les politiques industrielles et commerciales aux niveaux régional et mondial aident les entreprises à tirer parti des avantages offerts par les différents types de chaînes de valeur, et ce de manière stratégique.

Nous avons constaté que si le secteur tanzanien des T&A dans son ensemble a connu une mise à niveau économique et sociale entre 2008 et 2016, les différents types de chaînes de valeur offrent tous des possibilités distinctes de mise à niveau, de création d’emplois et de développement de « liens en amont » avec les fournisseurs nationaux ou régionaux :

• Les entreprises axées sur les chaînes de valeur mondiales sont celles qui contribuent le plus à la création de nouveaux emplois et à la croissance des exportations. Mais elles se concentrent sur une gamme étroite de fonctions à faible valeur ajoutée, principalement l’assemblage de vêtements.
• Les entreprises axées sur les chaînes de valeur renouvelables remplissent un éventail plus large de fonctions, notamment l’intégration verticale à la fabrication de textiles – en produisant leurs propres fils et tissus – et des activités à plus forte valeur ajoutée, par exemple, la conception et l’image de marque. Elles sont également plus susceptibles de s’approvisionner en intrants au niveau régional.

Les résultats obtenus dans le domaine de la modernisation du marché final confirment que les sociétés de capital-risque peuvent servir de « terrain d’apprentissage » ou de « tremplin » vers des marchés mondiaux plus exigeants mais plus lucratifs. Ceci est démontré à travers le cas d’une entreprise axée sur les CVM ayant développé ses capacités de production d’abord en tant que fabricant sous sa propre marque sur les marchés nationaux, avant d’apprendre à exporter en servant le marché sud-africain, puis de pouvoir récemment commencer à répondre aux exigences plus strictes des acheteurs américains.

Toutes les entreprises entreprennent une mise à niveau des processus, mais les entreprises de CVM sont les plus proches de la limite technologique. Le seul cas récent de mise à niveau de produits a été celui d’une entreprise de CVM. Le degré plus élevé de modernisation des processus, mais l’absence de modernisation fonctionnelle des entreprises CVM est en partie dû à la propriété – contrairement aux entreprises CVR, les entreprises CVM sont principalement détenues par des étrangers et les postes à plus forte valeur ajoutée sont regroupés dans les sièges sociaux – mais nous soutenons qu’un ensemble plus large de facteurs politiques est en jeu.

En particulier, les rentes allouées dans le cadre de politiques industrielles et commerciales polyvalentes aux niveaux régional et mondial ont été déterminantes pour les résultats observés. La suppression des droits de douane dans le cadre des accords commerciaux régionaux de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) est particulièrement importante pour les entreprises de CVR.

Pourtant, malgré l’accès privilégié de la Tanzanie au très prisé marché sud-africain, les règles d’origine restrictives de la SADC en matière de « double transformation » pour les produits T&A – qui exigent un approvisionnement local en intrants pour pouvoir bénéficier d’un commerce en franchise de droits – ont entraîné de nouveaux investissements négligeables en Tanzanie.

Cette constatation a des implications importantes pour la conception d’initiatives de coopération régionale en matière d’industrialisation. Dans la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), des négociations sont en cours pour déterminer s’il faut opter pour des exigences de double transformation de type SADC ou pour des règles de « simple transformation » plus souples permettant la fabrication à partir d’intrants importés.

Les données en provenance de Tanzanie suggèrent que les décideurs politiques devraient être sceptiques quant à l’idée que les règles de double transformation pour les produits de T&A créeront des incitations suffisantes en faveur de nouveaux investissements dans la chaîne de valeur régionale du coton à l’habillement. Au contraire, des règles de transformation simple plus souples favorisant les exportateurs régionaux de vêtements pourraient éventuellement entraîner des effets de liaison en amont (c’est-à-dire de nouveaux investissements dans la fabrication de textiles) en créant une masse critique de demande de tissus, comme on l’a vu en Éthiopie.

Au niveau mondial, les préférences commerciales unilatérales accordées dans le cadre de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) sont le principal moteur de l’intégration tanzanienne dans les chaînes de valeur mondiales de T&A, les rentes de l’AGOA soutenant les investissements récents et la création d’emplois dans les zones franches d’exportation. Il est essentiel que les règles d’origine assouplies de l’AGOA en matière de transformation unique permettent aux fabricants tanzaniens de T&A d’importer leurs intrants tout en bénéficiant d’un accès au marché américain en franchise de droits.

L’expiration prévue de l’AGOA en 2025 incite les entreprises du CVG à reconsidérer leurs modèles commerciaux, ce qui a donné lieu au seul cas de mise à niveau des produits que nous ayons trouvé. L’incertitude quant à l’avenir de l’AGOA réduit déjà les incitations à de nouveaux investissements, les investisseurs que nous avons interrogés préférant un horizon de stabilité politique d’au moins dix ans. Les décideurs politiques devraient s’attacher en priorité à garantir la continuité de l’accès au marché américain sans exposer les producteurs régionaux à une concurrence accrue.

En conclusion, l’orientation de la chaîne de valeur est importante pour le développement. Bien que les entreprises de la chaîne de valeur mondiale aient récemment le plus contribué à la création d’emplois et à la croissance des exportations, les entreprises de la chaîne de valeur régionale mènent un plus grand nombre d’activités à plus forte valeur ajoutée, se procurent davantage d’intrants au niveau local et se sont engagées dans la modernisation du marché final.

Les rentes politiques ont été essentielles pour expliquer les résultats, mais il est possible d’affiner les politiques industrielles polyvalentes pour combiner les avantages de chaque type de chaîne de valeur de manière plus stratégique. En particulier, nous soutenons que pour promouvoir l’industrialisation, l’AfCFTA devrait adopter des règles d’origine à transformation unique assouplies, permettant aux produits T&A fabriqués à partir d’intrants importés d’être vendus en franchise de droits en Afrique.

Auteurs :

Julian Boys est économiste et chercheur sur la politique industrielle et commerciale pour le développement. Il termine actuellement son doctorat à SOAS, Université de Londres, où il est également attaché d’enseignement principal.

Antonio Andreoni est maître de conférences d’économie industrielle au sein de la faculté de Bartlett de la University College de Londres (UCL) et directeur de recherche au sein de l’Institute for Innovation and Public Purpose (institut pour l’innovation et l’utilité publique) de la UCL.

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L’avantage croissant de la Chine à l’exportation de produits manufacturés génère des inquiétudes dans plusieurs pays émergents souhaitant consolider leurs secteurs de production industrielle. De plus, auparavant, la Chine produisait et exportait essentiellement des produits à faible valeur technologique, tels que des chaussures. Elle exporte désormais des composantes et des biens finaux de haute technologie ou de technologie intermédiaire. Cette transition récente vient renforcer ces préoccupations. Ces dernières sont particulièrement présentes dans les pays à revenu intermédiaire qui tentent d’acquérir ou de conserver un avantage compétitif dans des secteurs demandant des technologies de pointe.

S’agissant de l’un des principaux pays à revenu intermédiaire, l’Afrique du Sud est un excellent exemple. Depuis la fin de l’apartheid, le pays s’est intégré et est de plus en plus présent sur le marché mondial. Dans le même temps, la concurrence de la Chine, qui en 2009 est devenue son principal partenaire commercial, s’accentue au fil des ans. Ce processus d’intégration s’accompagne toutefois d’un taux de chômage élevé, d’une croissance faible et d’une désindustrialisation prématurée.

Malgré les inquiétudes vis-à-vis des possibles conséquences de la concurrence des importations chinoises sur l’activité des sociétés de production industrielle en Afrique du Sud, cette question n’avait jusqu’à aujourd’hui fait l’objet d’aucune étude. Ainsi, la publication de données concernant de nouvelles sociétés par l’administration fiscale sud-africaine nous a permis de réaliser la première analyse reposant sur des preuves scientifiques sur le sujet.

Entre 2010 et 2017, l’exposition directe du secteur de la production industrielle sud-africain aux importations venues de Chine a augmenté rapidement : de 5 % à 8 % de la consommation intérieure globale. Cette augmentation a eu des effets négatifs sur la croissance de l’emploi, la hausse des ventes et le taux de survie des sociétés de production industrielle sud-africaines. Au cours de cette période, chaque point de pourcentage supplémentaire de pénétration des importations chinoises s’est traduit par une diminution de la croissance annuelle de l’emploi et des ventes dans les entreprises concurrentes de respectivement environ 1,3 % et 1,4 %.

Nous avons analysé en profondeur dans quelles mesures la concurrence des importations chinoises a des conséquences systémiques sur la production industrielle en Afrique du Sud. Plus spécifiquement, nous avons étudié la propagation de ces conséquences d’une société à une autre. Selon nos estimations, la hausse de la part d’importation chinoise dans l’approvisionnement des clients des sociétés sud-africaines nuit également aux résultats de ces sociétés. Cela s’explique principalement par la diminution de la part de la demande intérieure couverte par la production nationale.

Compte tenu des différentes caractéristiques des sociétés, nous avons également tenté de déterminer si la pénétration des importations chinoises touchait de la même façon les différents types de sociétés. Nous avons ainsi comparé deux grands groupes d’entreprises. Nous avons constaté que les sociétés qui investissent dans le renforcement de leurs capacités, par exemple dans de nouveaux équipements, des droits de redevances et de brevets, des formations, et dans la recherche et le développement, tendent à être plus résilientes face à la pénétration des importations chinoises que les autres. De fait, moins les sociétés investissent, plus leurs probabilités de cessation d’activité en raison de la pénétration des importations chinoises sont grandes.

S’il est vrai que les sociétés qui investissent dans le renforcement de leurs capacités s’en sortent mieux, elles ne parviennent toutefois qu’à atténuer en partie les conséquences négatives de la pénétration des importations chinoises. Ces résultats font ressortir quatre dynamiques.

·      La première est que le renforcement et l’accumulation des capacités prennent du temps et requièrent des investissements continus et à une échelle appropriée.

·      Ensuite, en Afrique du Sud, peu de sociétés investissent dans le renforcement de leurs capacités. Cela implique que les sociétés qui n’investissent pas ne profitent pas de la diversification ou de la spécialisation d’autres sociétés dans des capacités complémentaires aux leurs.

·      Puis, compte tenu de leur petite taille, de leur spécialisation vers le marché intérieur, et d’un accès limité aux financements industriels, les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement nationale ne peuvent pas profiter directement de leurs investissements lorsque leurs parts de marché se réduisent en raison des importations chinoises.

·      Enfin, les sociétés sud-africaines cherchant à renforcer leur résilience et leur compétitivité face à la hausse de la pénétration des importations provenant d’Extrême-Orient peuvent rencontrer des obstacles non technologiques, à l’instar de l’accès limité au crédit et au financement à l’exportation.

Ceci étant dit, selon nos estimations, l’augmentation de la pénétration des importations chinoises entre 2010 et 2017 ne serait responsable que de 4 % de la perte de croissance de l’emploi et de la réduction de la hausse des ventes au sein des sociétés du secteur formel de la production industrielle d’Afrique du Sud. Les effets de la concurrence des importations semblent donc venir aggraver des problèmes structurels bien ancrés dans le système de production sud-africain. Les faiblesses propres à certaines sociétés des chaînes de valeur nationales accentuent les risques globaux et limitent les possibilités de les atténuer.

Notre première analyse souligne un besoin d’investissements coordonnés et pertinents dans le renforcement des capacités des sociétés afin de limiter les effets négatifs des pressions concurrentielles liées aux importations. En effet, ces investissements débouchent généralement sur des réponses stratégiques de la part des sociétés nationales, par exemple la différenciation de leurs produits, la migration vers d’autres segments de marché, la spécialisation fonctionnelle ou encore la transition vers des activités à haute valeur ajoutée.

Mais la faculté des sociétés à profiter de ces investissements dépendra également de la façon dont seront traitées les grandes faiblesses structurelles du système de production sud-africain. Au cours des prochaines années, des politiques industrielles ciblées devront être mises en place afin de définir les relations stratégiques de l’Afrique du Sud avec son premier partenaire commercial : la Chine.

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